Bean哥

脱钩到底谁赢了？ 美国禁中国光模块，中国禁无人机出口。 然后长鑫告诉苹果：降价？不好意思，涨。 今天商务部一口气反制7家美企，无人机相关两用物项全面禁止对美出口。前面FCC起草禁令要把中国光模块踢出美国数据中心。你来我往，越打越狠。 但有没有想过一个问题。两边互禁的结果是什么？ 美国踢掉中际旭创，数据中心只能找Coherent、AAOI这些本土替代。产能跟不上，价格涨。我们那条聊过，AAOI一天拉了，但短期产能根本替代不了中国。 中国这边呢？长鑫今天直接拒了苹果降价，报价要求不低于三星和海力士，甚至更高。华为小米用高价长单锁了产能，长鑫根本不缺苹果。 余承东说旗舰手机成本涨了1200…

中国说加密货币不合法。 然后CRS 2.0要把加密资产纳入全球税务申报。 刷推看到灵魂拷问：亏完了还交吗？交了是不是就合法了？ CRS不是新东西哈。中国2018年就加入了。你在富途老虎开的美股账户，余额、股息、流水，一直在自动回传国内税务局。一直。 今年升级到2.0了。加密资产、央行数字货币、境外保险，全部纳入强制申报。70个国家承诺2027年前互通加密交易数据。香港已经在立法了，2028年开始跨境交换。 同一个月，21号公告落地。离岸信托全链条征20%个税，追溯到2023年。市场算了一笔账： -- 黄峥：约500亿 -- 雷军：约500亿 -- 马云：约170亿 -- 刘强东、张勇、许…

AAOI一天涨16%，胆大的散户已经在冲了？ 你还记不记得 CEO 在 173 块卖掉自己股票的事？ 催化剂来了，为什么我反而更谨慎了？ 上一条聊了光模块禁令，美国本土替代供应商集体拉升。有朋友私信问能不能追。 AAOI最新的Q2指引，EPS是-0.03到+0.03。还在盈亏线上挣扎。年收入指引上调到11亿，听着不错，但这家公司今年涨涨跌跌，基本面从头到尾没变过。变的只有情绪。 我们5月份拆过 AAOI 内部人减持。CEO在173卖了5.8万股，CFO同日卖3.3万股，SVP和董事在200以上继续出。当时我说不算出逃，正常的人类行为。 但你反过来想。内部人在173到200之间卖了一轮，…

推特上都在拆SpaceX财报， 营收多少，星链多少用户，亏了多少。 但也许？SpaceX 已不是火箭公司了。 它是一家用星链现金流养AI的基建公司。 2月到3月，100%出走，科技行业史上没有先例。50多个研究员跟着流向Meta。马斯克5月直接宣布 xAI 不再独立，并入 SpaceXAI 。 然后这个走空了核心团队的AI部门，昨晚交出了一个季度25.6亿收入、158亿资本开支的成绩单。收入25.6亿，开支158亿。花的是赚的6倍。 整个SpaceX的Q2，营收78亿，超预期近10亿，增长92%。三个板块拆开： -- 星链：43亿，赚了16.6亿 -- AI：25.6亿，亏了12.6亿…

国内就业形势真的如此严峻了吗？ 印象里之前出去吃饭服务员基本是少妇或者阿姨 现在基本上都是二十岁左右的女孩了？还要筛选颜值？