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帖均曝光固定是近 7 天口径，不随时间档变。空着的格子表示这个账号在那个时间窗里数据还不完整，不是 0。
关于🇺🇸美国禁中国光模块这个事 估计执行不了啊 说说的我观点： 1. 中国光模块厂商，在800G市场合计份额 已经超过70%，现有西方产能，根本接不住这个缺口 2. 英伟达今年已经砸下四十亿美元, 锁定Lumentum和Coherent的激光器产能 排产已经到2027年以后, 据传Lumentum自己也在寻求向中国厂商(可能是东山） 采购光芯片补产能 3. 美国第二大磷化铟衬底供应商AXT 主要产能其实在中国境内, 去年出口许可审批延迟 导致产能一度停摆, 波及台湾光模块企业交付 磷化铟原材料, 中国掌握全球七成 精炼铟供给 天然低供给弹性 海外无法快速扩产 而且磷化铟已纳入我国出口…
美国正在起草针对中国光模块的进口禁令 但真正值得跟踪的 其实是磷化铟（InP）这条线 这是光芯片绕不开的上游核心材料 直接决定了800G及以上高速光模块的性能上限 中国掌握全球七成精炼铟供给 且自2025年2月起已将其纳入出口管制 值得放进观察名单的几家公司 产业化进度不同，建议分开跟踪： 云南锗业：磷化铟衬底国内龙头 子公司实现6英寸量产 手握8.55亿元长单业绩兑现确定性最强 三安光电：化合物半导体IDM龙头 具备6英寸磷化铟光芯片量产能力 400G/800G芯片已批量出货，但衬底依赖外购 华工科技：自研量产磷化铟光芯片，布局六英寸外延， 深度绑定核心大客户 有研新材：打通“…
长鑫一跌 A股的半导体全活过来了
葛卫东加仓 兆易创新逾18万股 和他老婆王萍 分列兆易前十大股东 第4和第6 所以说 他在7月份持有的兆易也腰斩了 没有在高点卖出，反而在低点加仓了 黄昏见证真实的信徒 这一家子对兆易是真爱啊
A股半导体 好像已经不受🇰🇷海力士的影响了 现在热点是光、PCB 这两块中国的全球地位还是比存储强多了🤔
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