Balder

今天Jackson Hole的发言，其实整体解读就是Walsh没有市场认为的鸽派，是显著的鹰派，刚发言完，美元美债跳涨，黄金和比特币应声大跌。 这些是正常的，但市场随后显现出了很大的矛盾之处： 1. 云厂商 $AMZN $GOOG $MSFT 大幅上涨，半导体下跌，成长股大跌，我们说过云厂商和成长股是未来的钱，半导体是现在的钱，因为云厂商现在基本负现金流，Capexe补贴半导体。Fed偏鹰应该惩罚未来的收益，所以这里就不太合理，但是我们可以解释为 $NVDA 昨日跳涨以后的回调，以及市场仍然坚持认为这些已经砸Capex砸到现金流为负的云厂商仍提供当下现金流收益，具有防御性。 2. 国债随…

特朗普称美光（Micron，$MU）为“全球最热门的公司之一”，并表示该公司刚刚宣布在美国投资100亿美元 曾经川普一句话 $MU 一天涨了20%🌚 今时不同往日啊。 https://t.co/z0PZsEmZi6

WSJ今天爆出来个料，说五角大楼准备直接拿下委内瑞拉石油项目 35% 的股份。 美国前几年还把委内瑞拉往死里制裁，全球谁敢碰它的油就搞谁。结果现在也不是说放宽限制让石油巨头去接盘，居然是美军亲自下场当股东。 感觉就是用制裁先把核心资产搞成废纸，然后军队直接进去收编。这么一看，华尔街搞杠杆收购的都显得挺文明了。不过我是真没想明白，军方亲自下场硬吞这 35%，到底算什么操作……

据智通财经，亚马逊跟英伟达敲定了 200万张 GPU 的天量订单。今天财报出来NVDA盘后走得很平，华尔街可能对70%的增长指引审美疲劳了，但我看到200万这个数字只觉得细思极恐。 200万张卡全点亮，得生吞两座核电站的功率。对外卖云服务赚差价？想多了。看看亚马逊手里深不见底的物流、仓储和员工行为数据。AWS 囤这种核武级别的算力，分明是在后台疯狂训练那个最终要把全公司几十万蓝领白领集体端掉的系统。资本花真金白银买卡，最后降本增效的那个『本』，就是打工人自己。 $AMZN

大自然一发力，文明连存在的痕迹都找不到😭 https://t.co/S4zyGYPSpv