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CoreWeave周三一天跌了15.5%，收在65.78 2032 年到期的那笔债，原始票息9.625%，市价跌到八毛以下，收益率直接冲过15% Chamath发了张图，Musk回了一句Yikes 群里、时间线上、分析师报告，清一色在喊：AI基建杠杆崩了，轮动要来了 共识太整齐了 整齐到我反而想翻翻到底发生了什么 —— 先摆数字 截至六月底，CoreWeave债务加租赁总额大约520亿美元 Q2净利息支出6.4亿，净亏损6.26亿 CDS飙过1000个基点，按市场定价，五年内违约概率大约 63% 七天里股价蒸发了三分之一，距离去年五月高点跌了 65% 但同一家公司，合同收入储备大…

千亿市值一天蒸发 周五满屏都是「SpaceX 宣战传统电信」 T-Mobile跌13%，Verizon、AT&T跟着崩，评论区已经在替运营商写讣告了 但我盯盘的时候注意到一个不太对的地方 铁塔公司在涨 Crown Castle、American Tower，同一天，涨的 你想 如果市场真觉得卫星要把基站干掉，塔公司应该一起跌才对 它们涨，说明资金赌的方向很明确：地面基础设施不会消失，但坐在上面收租的人可能要换一拨 这个细节比标题有意思多了。 // Starlink Mobile拿到了低频频谱 低频穿透力强，室内能打穿 但老实说，带宽窄、时延高，离日常刷手机的体验还差不少。 可问题…

Questflow把TARS塞进了Chrome侧边栏 我研究一只票的时候，动作基本固定：券商 App 看持仓和成本线，财经网站翻最近的新闻，笔记里查之前自己写过什么，再开个 AI 对话框问一轮背景 四五个窗口来回跳 跳到最后经常忘了刚才在哪个页面看到的那个数字 TARS现在直接贴在浏览器右侧 你开着财报页、新闻页或者券商页面，侧边栏能同步给持仓分析、新闻背景、关联标的和初步的交易思路预览 不用切窗口 // 我觉得这个产品选择挺准 它没有再造一个独立终端 Questflow的动作我一直在跟 Skills让Agent学专家框架，模型轮换给免费用户也开了口子，多语言和移动端持续在铺 方向一…

PayPal AI Payments 的前负责人跳槽了 去向不是Stripe，不是Square 是一个做Agent支付基础设施的crypto项目 这个选择本身就是信号 Circle上个月Arc主网上线，附了一个数：USDC占Agent交易量的 98.8% Agent对Agent的支付已经在跑了，几乎全走 USDC 但谁来管 Agent 怎么花、花多少、越权了怎么办？ // @GoKiteAI 做的就是这一层 三层身份架构 ➢用户定预算和边界 ➢Agent 在约束内行动 ➢单次会话拿临时权限 超了就被拒，随时可撤，链上可查 合作方名单我翻了一下，挺硬 Circle Arc首批 ag…

V神质疑FHE安全边际的时候 我第一反应是去看做FHE的项目怎么回 大部分没吭声 @primus_labs 回了 他们没装没看见，也没一句话糊弄完事 承认了：威胁模型确实变硬了，安全边际得重新认真算 但也没因此跑路 理由是，能在不解密的状态下做计算的路径，翻来翻去就这一条 hash-based方案在加密和通用计算上功能性差太多，替代不了 所以他们的选择是把参数往厚了调，适配新现实 说白了就是：知道地基在晃，但这栋楼只有这个地基能盖，那就加固，别搬 ➢➢➢ 这个回应方式让我对他们多了点好感 不是因为答案有多完美，是因为大部分项目碰到这种级别的质疑，要么沉默，要么公关话术糊过去 …