qinbafrank

谷歌最近出啥问题了？接连损失大将。刚刚杰夫.迪恩宣布从谷歌离职创立Discovery Loop。这位非常不简单，杰夫.迪恩是计算机科学与人工智能领域的传奇人物，被誉为“谷歌的系统架构总设计师”和硅谷“程序员中的程序员”。 1、杰夫离职前担任谷歌首席科学家兼任 Google DeepMind 和 Google Research 的核心技术领袖。是Google Senior Fellow/Level 11，在谷歌数十万员工中，能达到 Level 11 的极度罕见，几乎代表了整个谷歌技术体系的终极权威。 2、Jeff Dean在谷歌工作27年，其职业生涯贯穿了互联网海量数据处理时代与现代人工智能时…

怎么看川普政府正在起草禁止中国光学收发器和直流设备的禁令？刚才这里 x.com/qinbafrank/status/2084… 简单聊了下，再深入聊聊：1、中际旭创是全球光模块（尤其是数据中心高速光收发器）龙头，它和另一家中国厂商新易盛（Eoptolink）合计在800G市场占约三分之二份额，是北美AI数据中心光互连的主力供应商。 如果禁令真的生效短期内欧美产业链很难完全接上，尤其是高速率（800G/1.6T）光模块的大规模量产交付能力，会对北美CSP主导的数据中心（尤其是AI集群）建设节奏和成本产生一定影响。 CSP更换供应商需严格资质认证、可靠性测试、供应链验证，通常需要数月到1年以…

看彭博社报道Leopold在其基金“爆仓”后的数日内，大批硅谷投资者主动联系Situational Awareness，表达追加投资意愿。红杉资本合伙人Pat Grady公开表态，称其将长期是硅谷的重要人物。资深投资人Elad Gil更是公开宣布，首次申请投资Aschenbrenner的基金。 硅谷奖励那些在变革性技术方向上判断正确的人，而华尔街奖励的是在保全本金的同时创造可观的风险调整后回报。 还是一周前聊到的，“如果Leopold能做到他公开信里说的，绝不会浪费从这些事件中吸取教训的机会。在其投资公司内部做好变革，在投资组合管理、风险团队、以及警觉性和风险纪律等层面上更进一步的话，以他…

如果按照SemiAnalysis最新报告rubin ultra的HBM降到192G了，在对内存敏感的Agentic推理、长上下文、MoE大模型场景下，192GB会比288GB更受限，那意味着其实际有效性能在部分场景会接近甚至低于vera rubin标准版。 升级版ultra rubin性能还不如标准版vera Rubin，同一模型可能需要调用更多 GPU 才能完成部署，进而增加卡间通信、模型切分与数据搬运开销，降低单卡有效利用率，并推高单位 Token 的生成成本。换句话说，GPU 产量虽然增加了，但如果每项任务需要使用更多 GPU，系统层面的算力成本未必会同步下降。升级版的逻辑也就说不通…

存储板块从6月之前最热的板块，经过一轮调整现在已经是争议最大的板块了，核心市场现在也弄不清到底把存储当做周期还是成长来看。之前行情好认为有成长的迹象，现在一股脑又归为周期，要万劫不复才行。高盛最新这份关于存储的报告，还是很值得看看，它梳理了当下市场八大核心疑虑，也给了我们一个去看待存储的框架。下面图片是高盛报告对市场八大疑虑的分析。 说说我的理解： 1、这八项之中，哪些最有说服力，哪些假设最激进？ 最有说服力的三项 1）LTA结构确实发生了实质变化 五年合同、take-or-pay、价格底线和大额预付款都已有公司公开披露，这是本轮周期最不同于历史周期的地方。 2） 原厂库存仍然偏低 2—4周…