nico^ ^

🥲这次跌的比7月份急很多 但深度其实没那次那么深

数了一下2024年以来像这周这样“AI要完了”的大跌，前面有过5次，这边做个简单梳理。 2024年7月23日盘后谷歌 $GOOGL 发财报，二季度资本开支132亿美元，差不多是去年同期的两倍，之后每季度还要花120亿美元以上，CEO皮查伊还说这些投入要过一段时间才有回报。市场开始怀疑这些钱能不能赚回来，加上YouTube广告收入不及预期，7月24日谷歌跌了5%以上。英伟达 $NVDA 的收入靠的就是大厂一直花钱，大厂花钱一被怀疑，英伟达这天跌了6.8%；特斯拉 $TSLA 前一晚的财报也很差，这天跌了12.3%，纳指100 $QQQ 跌了3.6%。8月2日非农很差，市场又开始担心经济…

整理了几只我觉得可以长期拿着、不用天天盯盘的美股。最近很多股票都已经倒车了，可以多去看一下这些比较让人放心的大股票。这里也给大家简单介绍一下： $TSM 台积电 台积电只做一件事：帮别人造芯片。英伟达、AMD、博通、苹果等等这些公司会把设计交给它，它负责生产。客户里做 AI 和服务器芯片的占它营收的 66%，做手机芯片的占 22%。 第三季度营收 467 亿美元，按美元算同比涨 41%，每收 100 块钱净赚 51 块。最新的 2 纳米工艺刚开始量产，已经占晶圆收入的 8%。 公司给第四季度的预期是 523 亿到 543 亿美元，全年营收增长 40% 以上，今年还要花 600 亿到 6…

这周 AI 相关的股票跌得很重，“熊市来了”，“AI 是骗局”这类说法也多了起来。下面把这周发生了什么、市场在担心什么、各方怎么看整理一下。 先看跌幅，最先跌的是半导体，费城半导体指数连跌 8 天，是 2008 年以来最长的一次，全周跌了 11.4%，成分股里超过一半已经比各自的高点跌了 10% 以上。周五抛售扩散到整个科技板块，软件股跌了 4.8%， $QQQ 跟踪的纳斯达克 100 走完了 2025 年 4 月以来最差的一周。按常用定义，熊市是从高点下跌 20% 以上，大盘目前离这个标准还比较远：标普 500 比本月初的高点低了大约 2%，纳指大约 5%。半导体指数虽然跌得多，今年到现在…

我以后对基本面有瑕疵的票是一眼都不看了